Reenote ile müşteri operasyonlarınızı tek çalışma alanında yönetin
Kaydol

Reenote Rehber

CRM kullanım
kılavuzu.

Reenote'un tüm temel CRM bölümlerini, günlük kullanım akışlarını ve önemli operasyon kurallarını adım adım öğrenin.

17Rehber bölümü
CRMGerçek ürün akışları
V1Güncel kullanım yapısı

Hızlı başlangıç

Reenote'ta günlük çalışma akışı

CRM'i ilk kez kullanıyorsanız bu dört adım günlük operasyon mantığını hızlıca anlamanızı sağlar.

01

Şubenizi kontrol edin

Çalışmaya başlamadan önce doğru işletme ve şube bağlamında olduğunuzdan emin olun.

02

Günü kontrol edin

İşletme Merkezi üzerinden bugünkü ve yaklaşan operasyonları inceleyin.

03

Müşteri akışını yönetin

Yeni talepleri Potansiyel Müşteriler, mevcut kayıtları Müşteriler üzerinden yönetin.

04

Operasyonu tamamlayın

Randevu, hizmet, personel ve finans akışlarını CRM kayıtlarıyla birlikte yürütün.

Reenote Dokümantasyon

CRM bölümleri ve kullanım kılavuzu

Başlangıç

Reenote'a Başlarken

CRM'in temel çalışma mantığını, firma alanınızı ve günlük kullanım sırasını öğrenin.

Reenote, işletmenizin müşteri ilişkilerini, randevularını, personelini, mesajlaşmasını ve operasyonlarını tek merkezden yönetmek için tasarlanmıştır.

Nasıl kullanılır?

  1. CRM'e giriş yaptığınızda yalnızca firmanız ve erişim yetkiniz bulunan şubeler kapsamındaki veriler gösterilir.
  2. Birden fazla şubeniz varsa çalışacağınız şube bağlamını kontrol edin.
  3. Günlük operasyonlara İşletme Merkezi üzerinden başlayın.
  4. Yeni müşteri adaylarını Potansiyel Müşteriler, mevcut müşterileri Müşteriler alanından yönetin.
  5. Randevu, hizmet, personel ve finans hareketlerini ilgili CRM modülleri üzerinden takip edin.
Günlük Operasyon

İşletme Merkezi

İşletmenin günlük durumunu tek ekranda takip edin.

İşletme Merkezi, CRM'e giriş yaptıktan sonra günlük operasyonu hızlıca anlamanızı sağlayan yönetim ekranıdır.

Nasıl kullanılır?

  1. Bugünün tarihini ve günlük operasyon görünümünü kontrol edin.
  2. Bugünkü randevular üzerinden günün yoğunluğunu takip edin.
  3. Yaklaşan randevuları kontrol ederek hazırlık gerektiren işlemleri görün.
  4. Riskler, fırsatlar ve operasyon sinyallerini değerlendirin.
  5. Görev ve hatırlatmaları takip edin.
  6. Rapor ve özet alanlarını kullanarak işletmenin güncel durumunu inceleyin.
İletişim

Mesaj Kutusu

WhatsApp ve Instagram görüşmelerini CRM kayıtlarıyla birlikte yönetin.

Mesaj Kutusu, desteklenen mesajlaşma kanallarındaki müşteri görüşmelerinin CRM operasyonuna bağlandığı merkezi iletişim alanıdır.

Nasıl kullanılır?

  1. Tüm görüşmeleri veya ilgili kanal görünümünü kullanarak konuşmaları takip edin.
  2. WhatsApp ve Instagram üzerinden gelen görüşmeleri ilgili müşteri veya potansiyel müşteri bağlamında yönetin.
  3. Uygun durumlarda hazır cevaplardan yararlanın.
  4. Görüşmeyi randevu sürecine dönüştürün.
  5. Gerekli olduğunda hizmet, paket veya personel bağlantısını CRM kaydına ekleyin.
  6. Görüşmenin sonucunu CRM sürecine uygun şekilde kaydedin.
CRM

Potansiyel Müşteriler

Henüz müşteriye dönüşmemiş talepleri ve satış fırsatlarını yönetin.

Potansiyel Müşteriler alanı, işletmenizle iletişime geçmiş ancak henüz müşteri yaşam döngüsüne tamamen dahil olmamış kişileri takip etmek için kullanılır.

Nasıl kullanılır?

  1. Yeni potansiyel müşteri kaydını doğru şube bağlamında oluşturun.
  2. İletişim ve talep bilgilerini güncel tutun.
  3. Gerekliyse ilgili personeli atayın.
  4. Potansiyel müşteriden doğrudan rezervasyon veya randevu süreci başlatın.
  5. Hizmet veya paket ilgisini kayıtla ilişkilendirin.
  6. Satış gerçekleştiğinde kaydı müşteriye dönüştürün.
  7. Sonuçlanan, kaybedilen veya satışa dönüşen kayıtların yaşam döngüsünü CRM üzerinden takip edin.
CRM

Müşteriler

Müşteri geçmişini, hizmetlerini, paketlerini ve CRM ilişkilerini tek alanda takip edin.

Müşteriler alanı, potansiyel müşteri aşamasını geçmiş kişilerin uzun vadeli CRM kaydını yönetir.

Nasıl kullanılır?

  1. Müşteri listesinden ilgili kaydı açın veya yeni müşteri oluşturun.
  2. İletişim ve profil bilgilerini güncel tutun.
  3. Müşterinin randevu geçmişini takip edin.
  4. Satın alınan hizmet ve paketleri inceleyin.
  5. Çok seanslı paketlerde kullanılan ve kalan seans durumunu kontrol edin.
  6. Yeni randevu oluştururken mevcut müşteri kaydını kullanın.
  7. Müşteri yaşam döngüsünü tek bir CRM kaydı üzerinden sürdürün.
Operasyon

Randevular & Rezervasyonlar

Randevu oluşturma, planlama, personel ve hizmet ilişkisini yönetin.

Randevular, müşteri operasyonunun merkezindeki planlama alanıdır. Randevu; müşteri, şube, hizmet ve personel ilişkileriyle birlikte yönetilir.

Nasıl kullanılır?

  1. Yeni randevu oluştururken müşteri, şube, tarih ve saat bilgilerini belirleyin.
  2. Uygun hizmeti ve gerekiyorsa ilgili personeli seçin.
  3. Personel çalışma saatleri ve mevcut yoğunluğa göre uygun zaman planlayın.
  4. Online veya CRM içinden gelen rezervasyon taleplerini inceleyin.
  5. Rezervasyon talebini doğru şube ve personel bağlamında onaylayın veya sonuçlandırın.
  6. Randevu durumunu operasyon ilerledikçe güncelleyin.
  7. Tamamlanan randevularda hizmet ve finans bağlantılarının doğru oluştuğunu kontrol edin.
Katalog

Hizmetler & Paketler

İşletmenin sunduğu hizmetleri ve çok seanslı paketleri yönetin.

Hizmetler bölümü, randevu ve satış süreçlerinde kullanılan işletme kataloğunu yönetmek için kullanılır.

Nasıl kullanılır?

  1. İşletmenin sunduğu hizmetleri katalogda tanımlayın.
  2. Hizmetlerin operasyon için gerekli temel bilgilerini güncel tutun.
  3. Birden fazla seans veya hizmet içeren paketleri yönetin.
  4. Paket satışını mevcut müşteriye bağlayın.
  5. Paket seanslarının kullanım ve kalan seans durumunu takip edin.
  6. Randevularda ilgili hizmet veya paket bağlamını kullanın.
Ekip

Personel

Kullanıcı, personel, şube erişimi ve prim süreçlerini yönetin.

Personel alanı işletmenizde çalışan kullanıcıların operasyonel erişimlerini ve personel ilişkilerini yönetir.

Nasıl kullanılır?

  1. Personel kayıtlarını ve kullanıcı ilişkilerini yönetin.
  2. Kullanıcının rolünü ve görev kapsamını kontrol edin.
  3. Birden fazla şube varsa personelin erişebileceği şubeleri belirleyin.
  4. Randevu ve müşteri operasyonlarında personel atamalarını kullanın.
  5. Uygun rol ve yetkiye göre personel çalışma alanını kullanın.
  6. Prim veya komisyon kullanan işletmelerde ilgili personel hareketlerini takip edin.
Finans

Finans

İşletmenin gelir, gider ve operasyon kaynaklı finans hareketlerini takip edin.

Finance, işletmenin kendi operasyonel finans kayıtlarını yönetir. Reenote abonelik ödemeleri ile işletme Finance kayıtları birbirinden ayrıdır.

Nasıl kullanılır?

  1. Finance özetinden işletmenin gerçek kayıtlarına dayanan finans durumunu inceleyin.
  2. Gelir, gider ve satış hareketlerini takip edin.
  3. Şube bazlı çalışıyorsanız ilgili şube filtresini kullanın.
  4. Tamamlanan randevulardan oluşan otomatik gelir kayıtlarını kontrol edin.
  5. Manuel ve operasyon kaynaklı finans hareketlerini aynı Finance altyapısı üzerinden yönetin.
Analiz

Raporlama

CRM verilerini işletme ve şube kapsamına göre analiz edin.

Raporlama alanı CRM'deki gerçek operasyon verilerini yönetim kararlarında kullanılabilecek özetlere dönüştürür.

Nasıl kullanılır?

  1. Analiz etmek istediğiniz rapor veya metriği açın.
  2. Birden fazla şube kullanıyorsanız doğru şube kapsamını seçin.
  3. Randevu, müşteri, lead ve operasyon metriklerini değerlendirin.
  4. Günlük veya yönetim odaklı özetleri İşletme Merkezi ile birlikte kullanın.
Otomasyon

Otomasyonlar

Tekrarlayan CRM süreçleri ve hatırlatmalar için otomasyon kurallarını yönetin.

Otomasyonlar, belirli CRM olaylarından sonra tekrarlayan operasyonların daha düzenli yürütülmesini sağlar.

Nasıl kullanılır?

  1. Otomasyonun hangi CRM kaynağı veya olay üzerinden çalışacağını belirleyin.
  2. İşletme veya şube kapsamını doğru seçin.
  3. Uygun aksiyon veya hatırlatma davranışını yapılandırın.
  4. WhatsApp hatırlatma gibi desteklenen aksiyonları gerektiğinde kullanın.
  5. Otomasyon geçmişini ve gerçekleşen aksiyonları takip edin.
Operasyon

Bildirimler

Hatırlatmaları ve CRM operasyon bildirimlerini takip edin.

Bildirim sistemi kullanıcıya dikkat gerektiren CRM olaylarını tek merkezden takip etme imkanı verir.

Nasıl kullanılır?

  1. Üst alandaki bildirim göstergesinden okunmamış bildirimleri kontrol edin.
  2. En yeni bildirimleri hızlı panel üzerinden inceleyin.
  3. Gerekli olduğunda tüm bildirimler görünümüne geçin.
  4. Bildirimden ilgili CRM kaydına geçiş yapın.
  5. İncelediğiniz bildirimleri okundu olarak işaretleyin.
Yönetim

CRM Ayarları

Firma, şube, çalışma takvimi, kullanıcı ve entegrasyon ayarlarını yönetin.

CRM Ayarları, işletmenin Reenote üzerindeki operasyonel yapılandırmalarının yönetildiği alandır.

Nasıl kullanılır?

  1. Firma bilgilerini ve organizasyon ayarlarını kontrol edin.
  2. Şube yapısını ve aktif şubeleri yönetin.
  3. Şube çalışma takvimini ve uygunluk kurallarını yapılandırın.
  4. Kullanıcı ve personel erişimlerinin işletme yapısıyla uyumlu olduğunu kontrol edin.
  5. Desteklenen entegrasyonların bağlantı ve durum bilgilerini yönetin.
  6. İşletmenin rezervasyon ve operasyon davranışlarını mevcut ayarlar üzerinden yapılandırın.
Hesap

Abonelik & Paket

Reenote paketini, kullanıcı ve şube limitlerini takip edin.

Abonelik alanı firmanızın aktif Reenote paketini ve pakete bağlı özellik kapsamını gösterir.

Nasıl kullanılır?

  1. Aktif abonelik planınızı kontrol edin.
  2. Paketinizde bulunan kullanıcı ve şube limitlerini inceleyin.
  3. Kullanmak istediğiniz özelliğin mevcut pakete dahil olup olmadığını kontrol edin.
  4. Limit veya özellik gereksinimi oluştuğunda uygun paket yükseltme seçeneğini değerlendirin.
Destek

Destek Merkezi

Reenote ekibiyle destek talebi üzerinden iletişim kurun.

Destek Merkezi, teknik veya kullanım sorunlarınızı Reenote platform ekibine iletmek için kullanılır.

Nasıl kullanılır?

  1. Yeni bir destek talebi oluşturun veya mevcut aktif talebinizi açın.
  2. Sorununuzu mümkün olduğunca açık şekilde açıklayın.
  3. Destek ekibinin yanıtlarını aynı görüşme akışından takip edin.
  4. Gerekirse ek mesaj göndererek görüşmeye devam edin.
  5. Sorun çözüldüğünde talebi kapatın.
Yapay Zeka

AI Yönetici Asistanı

CRM verilerinizi yönetim odaklı sorularla analiz edin.

AI Yönetici Asistanı, Reenote CRM bağlamına özel yapılandırılmış yönetim yardımcısıdır. Mevcut CRM verilerini özetlemek ve işletme yöneticisinin sorularına bağlama uygun yanıt vermek için kullanılır.

Nasıl kullanılır?

  1. İşletmenizin güncel durumu hakkında doğal dilde soru sorun.
  2. Günlük işletme özeti veya dikkat gerektiren konuları isteyin.
  3. Lead, randevu, finans veya operasyon metrikleri hakkında özet alın.
  4. Personel ve operasyon performansına ilişkin mevcut CRM verisini yorumlatın.
  5. AI yanıtlarını karar desteği olarak kullanın; kritik kayıt değişikliklerini normal CRM akışları üzerinden gerçekleştirin.
Güvenlik

Şube & Yetki Mantığı

CRM'de hangi veriyi neden gördüğünüzü ve kullanıcı erişim sınırlarını anlayın.

Reenote çok kiracılı ve şube bazlı erişim modeline sahiptir. Ekrandaki şube seçimi tek başına bir kullanıcıya erişim hakkı kazandırmaz.

Nasıl kullanılır?

  1. Owner hesabı işletmenin aktif şubeleri üzerinde geniş yönetim kapsamına sahiptir.
  2. Diğer kullanıcıların şube erişimleri kendilerine tanımlanan üyeliklerle sınırlandırılır.
  3. Manager ve diğer personel rolleri yalnız yetkili oldukları CRM kayıtları üzerinde işlem yapabilir.
  4. Bir kullanıcının şube erişimi kaldırıldığında mevcut oturumda dahi eski erişimin devam etmemesi hedeflenir.
  5. Yetkisiz kayıtlarda ilgili işlem veya detay erişimi backend tarafından engellenir.